Freigaben
Teil von Lead-Scoring umsetzen
Score-Änderungen nachvollziehbar protokollieren
Dokumentieren Sie Score-Verlauf und Regelwechsel getrennt. So bleiben Wertänderungen, Freigaben und Grenzen der Produkthistorie nachvollziehbar.
Ein Score-Verlauf sollte zwei Fragen beantworten: Warum änderte sich der Wert eines Datensatzes, und welche Modellfassung galt damals? Frühere Zahlen allein erklären keinen Regelwechsel. Verbinden Sie deshalb die verfügbare Produkthistorie mit einem eigenen Änderungsverzeichnis für Regeln und Schwellen.
Einen einzelnen Wert erklären
Für eine Rückfrage brauchen Sie den betroffenen Datensatz, den Score-Namen, Wert und Zeitpunkt sowie die zugrunde liegenden Feldwerte oder Ereignisse. Eine neue Interaktion, eine Feldänderung, Punkteverfall und eine geänderte Regel können unterschiedliche Ursachen für eine neue Zahl sein.
HubSpot bietet für einzelne Datensätze eine Score-Historie. Eine Ansicht zeigt monatliche Trends, eine weitere Ereignisse, die den Score verändert haben. Dafür sind ein unterstütztes Professional- oder Enterprise-Abonnement und die Berechtigung zum Anzeigen von Lead-Scores nötig. Die Datensatzvorschau zeigt, welche gegenwärtigen Regeln Punkte geben oder abziehen.
Modellfassungen gesondert festhalten
Erstellen Sie für jede freigegebene Änderung einen Eintrag mit:
- Modellkennung und neuer Fassung;
- früherer und neuer Regel, Punktzahl, Grenze oder Schwelle;
- fachlichem Grund und erwarteter Auswirkung;
- freigebender Person und Zeitpunkt der Aktivierung;
- betroffenen Ansichten, Segmenten oder Abläufen;
- Ergebnis der vorgesehenen Prüfung nach der Änderung.
Bewahren Sie die frühere Regelbeschreibung zusammen mit der neuen auf. Prüfen Sie vor der Freigabe, wo die Score-Eigenschaft verwendet wird, und bestimmen Sie Fälle für die anschließende Kontrolle.
Wichtige Schritte zur nachvollziehbaren Protokollierung von Score-Änderungen
- Modellkennung und neue Fassung dokumentierenJa
- Frühere und neue Regel, Punktzahl, Grenze oder Schwelle festhaltenJa
- Fachlichen Grund und erwartete Auswirkung angebenJa
- Freigebende Person und Aktivierungszeitpunkt erfassenJa
- Betroffene Ansichten, Segmente oder Abläufe identifizierenJa
- Ergebnis der Prüfung nach der Änderung dokumentierenJa
Grenzen der eingebauten Historie beachten
Die HubSpot-Eigenschaftshistorie zeigt frühere Werte, Änderungszeit und Quelle. Ein Export kann historische Werte und auf Wunsch die Änderungsquelle enthalten. Pro Eigenschaft dokumentiert HubSpot höchstens 45 gespeicherte Revisionen für Kontakte sowie höchstens 20 für Unternehmen, Deals, Tickets und eigene Objekte.
Der Export umfasst nur Datensätze, die für die Eigenschaft einen Wert hatten oder haben; seine Änderungszeiten stehen in UTC. Für den Export sind CRM-Export-Rechte und die Berechtigung „Edit All“ für das betreffende Objekt erforderlich. Diese Historie ist kein unbegrenztes Verzeichnis früherer Score-Entscheidungen.
Braucht das Team einen längeren oder vollständigeren Nachweis, legen Sie die zusätzlich zu speichernden Angaben, Zugriffsrechte und Aufbewahrung im tatsächlich verwendeten System fest.
Grenzen der eingebauten HubSpot-Historie für Score-Verläufe
- Maximale Revisionen für Kontakte
- 45
- Maximale Revisionen für Unternehmen, Deals, Tickets
- 20
- Zeitzone der Historie
- UTC
- Benötigte Berechtigungen für Export
- CRM-Export-Rechte + Edit All
Einen Änderungsfall nachzeichnen
Wählen Sie einen Datensatz, dessen Wert sich nach einer bekannten Regeländerung verändert hat. Vergleichen Sie die damaligen Eingaben, die dokumentierte Modellfassung, den verfügbaren Verlauf und den Wert nach der Neubewertung. Halten Sie Abweichungen offen, bis ihre Ursache geklärt ist.
