Schnittstellen
Teil von Marketing-Schnittstellen
Kampagnenzugehörigkeit an das CRM übergeben und prüfen
Klären Sie Person, Zielkampagne, Auslöser und Mitgliedsstatus, bevor eine Marketingaktion eine CRM-Kampagnenzugehörigkeit erzeugt.
Eine Kampagnenzugehörigkeit verbindet eine Person mit einer bestimmten Salesforce-Kampagne. Im HubSpot-Salesforce-Beispiel ordnen Sie einen Kontakt über ein Formular zu und kontrollieren anschließend die Zuordnung und den Mitgliedsstatus.
Das Zielobjekt klären
Eine HubSpot-Kampagne bündelt zugeordnete Marketinginhalte; utm_campaign ist ein Tracking-Parameter für Website-Traffic. Beide Begriffe sind nicht gleichzusetzen. Für die Übergabe wählen Sie eine aktive Salesforce-Kampagne aus, der ein Kontakt zugeordnet werden soll.
Ein Wert wie utm_campaign kann der Herkunftsanalyse dienen. Für sich genommen bezeichnet er weder eine Salesforce-Kampagne noch eine Mitgliedschaft.
Wichtige Fakten zur Kampagnenzugehörigkeit im CRM
- Unterschied zwischen HubSpot und Salesforce
- `utm_campaign` ist kein Salesforce-Kampagnen-Objekt, sondern ein Tracking-Parameter für Website-Traffic.
- Standard-Mitgliedsstatus bei Formularübermittlung
- HubSpot setzt standardmäßig den Status auf „Responded“.
- Voraussetzung für direkte Zuordnung
- Aktivierte HubSpot-Salesforce-Integration und gültiges Abonnement (Professional oder Enterprise).
Auslöser und Person festlegen
Für die direkte Zuordnung benötigen Sie eine aktivierte HubSpot-Salesforce-Integration und eine aktive Salesforce-Kampagne. HubSpot nennt Marketing Hub Professional oder Enterprise sowie Sales Hub, Service Hub, Data Hub, Content Hub und Smart CRM jeweils in den Professional- und Enterprise-Varianten als verfügbare Abonnements.
Auf einer HubSpot-Seite öffnen Sie den Inhalt, wählen das Formularmodul und anschließend im Dropdown-Menü „Salesforce campaign“ die Zielkampagne aus. Veröffentlichen oder aktualisieren Sie die Seite. Zum Bearbeiten des Formulars sind entsprechende Berechtigungen erforderlich; für die Seite sind außerdem Berechtigungen zum Bearbeiten und Veröffentlichen nötig.
Für ein extern eingebettetes Formular steht die direkte Zuordnung im älteren Formular-Editor zur Verfügung: Öffnen Sie das Formular unter „Marketing“ > „Forms“, wählen Sie „Share“ und im Einbettungsdialog die Kampagne unter „Add contacts to a Salesforce campaign“. Kopieren Sie den Einbettungscode und verwenden Sie ihn auf der externen Seite. Übermittlungen mit einem Formular-Freigabelink lassen sich so nicht zuordnen.
Im aktualisierten Formular-Editor gibt es die direkte Option für extern eingebettete Formulare nicht; HubSpot empfiehlt dafür einen Workflow. Einen Workflow nennt HubSpot außerdem als Weg, Kontakte einer Salesforce-Kampagne zuzuordnen, wenn der Kampagnenstatus künftig bearbeitet werden soll.
Den Status fachlich bestimmen
Bei der direkten Formularzuordnung setzt HubSpot den Kampagnenstatus auf „Responded“. Dieser Status lässt sich auf diesem Weg nicht bearbeiten. Wenn ein anderer Status benötigt wird, ordnen Sie den Kontakt über einen Workflow zu und bearbeiten den Status künftig dort.
Verwenden Sie für die direkte Formularzuordnung daher „Responded“ als erwarteten Status. Prüfen Sie bei einem Workflow, ob der angezeigte Mitgliedsstatus dem gewünschten Ergebnis entspricht.
Direkte Formularzuordnung vs. Workflow-Zuordnung
- Vorteile der direkten FormularzuordnungSchnelle, automatisierte Zuordnung bei Formularübermittlung; kein zusätzlicher Workflow nötig.
- Nachteile der direkten FormularzuordnungStatus kann nicht angepasst werden – nur „Responded“ ist möglich; keine Bearbeitung des Mitgliedsstatus nachträglich.
- Vorteile von WorkflowsErmöglicht individuelle Statusangaben (z. B. „Contacted“, „Qualified“); ermöglicht zukünftige Anpassungen des Mitgliedsstatus.
- Nachteile von WorkflowsKomplexere Einrichtung; erfordert mehr Konfiguration und Verständnis der Automatisierung.
Die Beziehung im CRM kontrollieren
Prüfen Sie nach der Übermittlung in Salesforce, ob der Kontakt der ausgewählten Kampagne zugeordnet ist und welcher Mitgliedsstatus angezeigt wird. Bei der direkten Formularzuordnung sollte der Status „Responded“ lauten.
Eine erfolgreiche Formularübermittlung allein bestätigt die CRM-Zuordnung nicht. Wenn das Ergebnis abweicht, prüfen Sie getrennt, ob die richtige Kampagne ausgewählt wurde, ob der Kontakt zugeordnet ist und welcher Status angezeigt wird.
